Angaben fehlen
Anforderungen, Stückzahlen, Liefertermin oder Ansprechpartner sind unvollständig.
Agenten-Muster
Vertriebs-Assistent: Angebote schneller vorbereiten.
Für Leads, Angebotsanfragen, Gesprächsnotizen, Wiedervorlagen und prüfbare Angebotsentwürfe.
Zwischen Anfrage und Angebot geht oft Momentum verloren.
Kontext liegt verteilt
CRM, Gesprächsnotizen, Preisregeln und Vorlagen werden manuell zusammengesucht.
Nachverfolgung hängt an Personen
Wiedervorlagen und nächste Schritte bleiben liegen, wenn der Alltag dazwischenkommt.
Angebote müssen stimmen
Preise, Rabatte und verbindliche Zusagen brauchen klare Freigabe.
Der Vorgang wird qualifiziert, vorbereitet und prüfbar übergeben.
- Lead oder Angebotsanfrage einordnen
- fehlende Angaben und Rückfragen markieren
- Kundendaten, Vorlagen und Preisregeln sammeln
- Angebotsentwurf, CRM-Notiz und Follow-up vorbereiten
Anfrage qualifiziert
fehlende Angaben erkannt
Angebot vorbereitet
Wiedervorlage geplant
Tempo ja, aber Preise und Zusagen bleiben geschützt.
Entwurf
Der Assistent bereitet Angebote vor, ohne blind zu versenden.
Freigabe
Preise, Rabatte, Konditionen und Lieferzusagen werden geprüft.
CRM
Notizen, Rückfragen und Wiedervorlagen werden sauber vorbereitet.
Guter Start: eine Angebotsart oder Lead-Strecke.
- ein Eingangskanal oder ein definierter Lead-Prozess
- freigegebene Vorlagen, Produktinformationen und Preisregeln
- klare Freigabe für Angebote, Rabatte und Zusagen
- Testfälle aus echten Anfragen und Folgekommunikation
- Ausbauentscheidung nach der Testphase
Wo bleibt Angebotsarbeit regelmäßig liegen?
Der Prozess-Check grenzt einen ersten Vertriebsablauf sauber ein und zeigt, welche Systeme wirklich nötig sind.
Vertriebsprozess prüfen